The CPA's Guide to a Successful Financial Planning Practice: Selling Financial Investments and Marketing Advisory Services (Руководство дипломированного бухгалтера по успешному ведению практики в области финансового планирования: продажа финансовых

Авторы придерживаются мнения о том, что сертифицированным специалистам в области бухгалтерского учета следует продавать финансовые инвестиционные продукты, несмотря на инструкции Американского института дипломированных бухгалтеров и Колледжа по подготовке специалистов в области финансового планирования (College of Financial Planners). В книге содержится план, следуя которому, дипломированные бухгалтеры могут сделать предоставление консультационных услуг в области финансового планирования безостановочным генератором прибыли. В книге приводятся практические советы, как получить лицензию на продажу финансовых инвестиционных продуктов, как позиционировать себя на рынке в качестве предлагающего полный набор услуг специалиста в области финансового планирования и как предлагать клиентам размер платежа, который бы преодолел их нежелание платить вам вознаграждение. Проводится оценка доводов за и против тех или иных форм инвестиций. В книгу включены стратегии повышения общего дохода фирмы за счет предоставления услуг в области финансового планирования.